В 1895 году, когда Нижний Новгород оживленно готовился к главному торговому событию — ярмарке, мирный уклад города был потрясен ужасным преступлением. Был убит один из самых влиятельных и состоятельных людей, предводитель местного дворянства, Нефедьев. За сложное дело берется детектив нижегородской полиции, Алексей Лыков. Продвигаясь в расследовании, он сталкивается с темными силами, которые превышают его понимание. Чтобы добиться справедливости, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.