Маршал Василевский руководит стратегическим совещанием в штабе Красной Армии, откуда исходит приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными материалами. На станцию в дальневосточном регионе прибывает поезд, переполненный солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Именно этому отряду поручено отыскать завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы раскрыть местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним противником, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где на людях проводят эксперименты с опасными химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
