Из столицы России, Москвы, мужчина русского происхождения приезжает, чтобы занять должность директора музыкальной школы в одном из городов Якутии. Вскоре он стремится внедрить свои собственные правила и сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха начинает заново осмысливать свою самобытность, происходит столкновение двух различных культур. Этот конфликт неожиданно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает непростой выбор: сохранить сакральные традиции прошлого или последовать за любовью, которая сулит надежду на светлые перемены в будущем.
